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國內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)多維度探知競爭對手風(fēng)險(xiǎn),動態(tài)把握市場定位

 前 言

隨著醫(yī)藥行業(yè)的激烈變化,各治療領(lǐng)域競爭呈現(xiàn)白熱化態(tài)勢,醫(yī)藥企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入,提升創(chuàng)新能力以應(yīng)對多樣化商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。因此,本篇對于醫(yī)藥企業(yè)商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的動態(tài)監(jiān)測提出了解決方向,通過構(gòu)建競爭對手產(chǎn)品多維度畫像,及時(shí)探知競爭對手的產(chǎn)品能力、策略規(guī)劃及布局,預(yù)測其未來不同情境下產(chǎn)品的發(fā)展情況將極大程度幫助藥企對自身產(chǎn)品進(jìn)行精準(zhǔn)定位,助力其商業(yè)規(guī)劃的制定及實(shí)施,更好地抓住潛在機(jī)遇、應(yīng)對未來的挑戰(zhàn)。

全球藥物研發(fā)管線持續(xù)擴(kuò)展,各治療領(lǐng)域藥品競爭激烈

2020年以來,新冠疫情對人們的生產(chǎn)及生活造成了重大沖擊,多個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展均受到不同程度的影響及阻礙。然而,受疫情影響全球藥物研發(fā)管線激發(fā)了空前的研發(fā)熱情,各治療領(lǐng)域的產(chǎn)品管線競爭持續(xù)加劇。其中,創(chuàng)新藥物研發(fā)重地的癌癥治療領(lǐng)域持續(xù)保持熱度,相較2020年研發(fā)管線進(jìn)一步增加7%,穩(wěn)坐全球最熱門的研發(fā)領(lǐng)域。

圖一:2020及2021年全球各治療領(lǐng)域研發(fā)管線圖




市場競爭風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇

在激烈的競爭背后,是藥品研發(fā)及上市的復(fù)雜流程。臨床試驗(yàn)及藥品審批作為其中的重頭戲,在外部環(huán)境變化及內(nèi)部監(jiān)管提升的雙重作用下,對藥企提出了更高的挑戰(zhàn)。

研發(fā)賽道競爭激烈,臨床試驗(yàn)面臨多重風(fēng)險(xiǎn)

隨著國內(nèi)外醫(yī)藥行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,創(chuàng)新藥物研發(fā)投入日益增加,醫(yī)藥行業(yè)市場競爭加劇。然而,隨著新冠疫情的蔓延,臨床試驗(yàn)這一藥品研發(fā)上市前的關(guān)鍵環(huán)節(jié)受到較大影響。疫情下藥品臨床試驗(yàn)方案的確認(rèn)、試驗(yàn)地點(diǎn)的選擇、臨床試驗(yàn)患者入組、藥品的審評審批等都會對藥品臨床試驗(yàn)方案是否順利實(shí)施及完成造成很大的影響,給藥企帶來不明朗因素及潛在商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)公開資料顯示,全國超過70%的臨床試驗(yàn)受到新冠疫情不同程度的影響,包括正在增加適應(yīng)癥的幾款“明星抗癌藥”PD-1。患者招募數(shù)量不達(dá)標(biāo)、受試者在試驗(yàn)過程中脫落、試驗(yàn)機(jī)構(gòu)所在城市出現(xiàn)疫情等均為藥企帶來了極大的風(fēng)險(xiǎn)及挑戰(zhàn)。

在臨床試驗(yàn)階段,藥企同時(shí)面臨藥品更新迭代的風(fēng)險(xiǎn)。若競爭對手所開發(fā)的同類型藥物在藥物安全性、副作用、試驗(yàn)進(jìn)展等方面上優(yōu)于企業(yè)所研發(fā)的藥物,并率先獲批進(jìn)行上市,則企業(yè)的新藥銷售前景則會受到嚴(yán)重影響。如果競爭對手產(chǎn)品在臨床試驗(yàn)階段出現(xiàn)了療效性和安全性上的重大創(chuàng)新突破,企業(yè)在研藥品將面臨技術(shù)升級迭代帶來的無法保持市場競爭力的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)而對企業(yè)的持續(xù)盈利、經(jīng)營業(yè)績以及實(shí)現(xiàn)盈利的時(shí)間造成不利影響。此外,對于企業(yè)已上市藥品,如競爭對手的新藥在臨床試驗(yàn)中體現(xiàn)出療效的顯著提升,該藥物的上市將對企業(yè)現(xiàn)有藥品帶來極大沖擊,企業(yè)將面臨極大的商業(yè)競爭風(fēng)險(xiǎn)。


上市及準(zhǔn)入速度日益提升,市場格局快速變換

疫情以來,得益于國內(nèi)良好的管控政策,中國率先從新冠疫情中復(fù)蘇,新藥評審全面加速,醫(yī)保談判緊隨其后。2020年,國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)55個(gè)新藥,其中有29個(gè)通過醫(yī)保談判形式審查,并有13個(gè)最終通過談判進(jìn)入2020醫(yī)保目錄。2021年,新藥評審審批進(jìn)一步加速,共計(jì)80款新藥在中國上市,其中19款已被列入2021醫(yī)保目錄。由此不難看出,國家加速新藥審批的同時(shí),醫(yī)保談判也加快了新藥進(jìn)入醫(yī)保的速度。據(jù)統(tǒng)計(jì),2020年醫(yī)保目錄內(nèi)藥品的使用量占比已提升至90%左右。作為占據(jù)90%臨床用藥的目錄,新藥上市并納入醫(yī)保目錄將進(jìn)一步加速藥品在市場內(nèi)的競爭地位,快速改變競爭格局,為企業(yè)帶來更多市場機(jī)遇的同時(shí),也為其帶來了新的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)。

以往國內(nèi)上市的新藥中,進(jìn)口藥占比常年多于國產(chǎn)藥物。然而隨著國內(nèi)醫(yī)藥創(chuàng)新的不斷發(fā)展,我們觀察到,2021年獲批的80款新藥中,40款為國產(chǎn)新藥,與進(jìn)口藥數(shù)量持平。國產(chǎn)創(chuàng)新的崛起不僅體現(xiàn)了大國實(shí)力,更意味著未來更加激烈的競爭格局。對于國內(nèi)市場的玩家來說,未來的競爭風(fēng)險(xiǎn)將更加多元,不論是國產(chǎn)創(chuàng)新或是進(jìn)口創(chuàng)新,都將對企業(yè)產(chǎn)品及研發(fā)帶來更多挑戰(zhàn)。


畢馬威解決方案

在激烈的競爭格局之下,如何更好地把握市場動態(tài)、正確評估競爭對手風(fēng)險(xiǎn)、適時(shí)調(diào)整產(chǎn)品布局,將成為藥企制勝的關(guān)鍵。為更好地管理競爭對手風(fēng)險(xiǎn),畢馬威基于藥品生產(chǎn)研發(fā)的特性,為客戶設(shè)計(jì)了針對藥企的競爭對手產(chǎn)品及管線風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)監(jiān)督分析平臺。通過識別競爭對手、探知關(guān)鍵影響因素,開展情景模擬,最終繪制基于治療領(lǐng)域劃分的未來競爭對手產(chǎn)品布局圖譜,有效預(yù)估競爭對手產(chǎn)品的上市時(shí)間,為藥企持續(xù)成長提供競爭優(yōu)勢。

競爭對手關(guān)鍵影響因素分析 

圍繞企業(yè)自身產(chǎn)品及研發(fā)管線,畢馬威結(jié)合產(chǎn)品定位人群及主要目標(biāo)地區(qū),開展細(xì)致調(diào)研,依照產(chǎn)品特性及藥品上市流程,整理出關(guān)鍵影響因素表,并定位其主要的競爭對手及產(chǎn)品。識別出競爭產(chǎn)品及對手后,如何準(zhǔn)確探知其產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度、上市進(jìn)程對于評估其所帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。對此,畢馬威依照產(chǎn)品特性及藥品上市流程,整理出關(guān)鍵影響因素表。并針對市場及監(jiān)管環(huán)境中潛在的風(fēng)險(xiǎn),對各關(guān)鍵影響因素進(jìn)行基于場景的分析。

圖二:關(guān)鍵影響因素拆解分析


競爭對手產(chǎn)品圖譜 

針對每個(gè)競爭對手,畢馬威依照企業(yè)所關(guān)注的主要治療領(lǐng)域,整理出其對應(yīng)的已上市及在研產(chǎn)品圖譜,并對每款產(chǎn)品進(jìn)行細(xì)致深入的分析。

圖三:產(chǎn)品圖譜分類



市場競爭格局預(yù)測 

在充分了解競爭對手該領(lǐng)域的產(chǎn)品布局后,畢馬威整合分析各家產(chǎn)品,基于對治療領(lǐng)域的深刻理解,整合不同治療階段競爭對手同類產(chǎn)品的試驗(yàn)進(jìn)展及市場定位,基于情景進(jìn)一步預(yù)測未來市場競爭格局,構(gòu)建行業(yè)領(lǐng)先的可視化動態(tài)機(jī)構(gòu)平臺。使競爭對手風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步可視化,為企業(yè)未來的布局及產(chǎn)線調(diào)整提供部署基礎(chǔ)。

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